Le groupe Hurtigruten a réalisé un important refinancement de 430 millions d'euros, correspondant à environ 5 milliards NOK. Selon l'entreprise, l'accord établit une plateforme de financement à long terme qui à la fois réduit les coûts et renforce la flexibilité financière.
Le financement est structuré par un consortium de banques nordiques dirigé par DNB, avec Danske Bank, Nordea et SEB. Les nouvelles facilités de prêt de 330 millions d'euros remplacent la dette existante du groupe et devraient contribuer à une réduction significative des coûts de financement annuels. Parallèlement, Hurtigruten a procédé à une augmentation de capital de 100 millions d'euros, ce qui, selon l'entreprise, confirme le soutien continu des propriétaires.
Renforce la structure du capital
Selon Hurtigruten, la transaction renforce la structure financière du groupe et reflète l'amélioration des résultats que l'entreprise a obtenus en tant qu'entreprise indépendante après la scission de l'activité d'expédition HX début 2025.
– Nous sommes très heureux d'avoir obtenu un financement à long terme auprès des quatre principales banques nordiques. La transaction permet une réduction significative des coûts de financement et établit une base solide pour l'avenir, a déclaré la PDG Hedda Felin dans un communiqué de presse.
Elle décrit le refinancement comme une étape clé dans le développement futur de l'entreprise.
– Ce refinancement marque une étape importante pour Hurtigruten et constitue une étape clé dans la mise en œuvre de notre plan visant à réduire le taux d'endettement et à accroître la flexibilité financière pour poursuivre notre croissance. Avec un bilan solide et des partenaires solides, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie, investir dans le développement de produits et continuer à offrir à nos clients des expériences uniques le long de la côte norvégienne et au Svalbard, déclare Felin.
S’appuyer sur le redressement
Le refinancement intervient après plusieurs années de restructuration financière approfondie. En 2024, Hurtigruten a procédé à une restructuration majeure avec un nouvel actionnariat et une réduction de la dette, avant que l'entreprise ne soit poursuivie en 2025 en tant qu'entreprise de voyages et de transport purement norvégienne, axée sur la côte norvégienne et le Svalbard.
Dans le résultat annuel 2025, Hurtigruten a fait état d'une forte amélioration de ses bénéfices, d'une solide croissance des revenus et d'une situation financière renforcée suite à la scission de l'activité d'expédition internationale.
Le nouveau refinancement représente donc la prochaine phase des travaux visant à établir une structure de capital plus solide et à long terme pour l'entreprise. Selon Hurtigruten, l'accord facilitera de nouveaux investissements dans le développement de produits et les opérations de l'entreprise le long de la côte norvégienne et au Svalbard.
Sources
- Hurtigruten, Hurtigruten finalise son refinancement et renforce encore sa structure de capitaljuin 2026
- Hurtigruten, Hurtigruten annonce de solides progrès en matière de croissance financière et de développement durable dans ses résultats 2025avril 2026
- Hurtigruten, Hurtigruten annonce l'acquisition par un consortium d'investisseurs existants apportant plus de 360 millions d'euros de nouveaux capitaux à l'entreprisenovembre 2024